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社会学博士克拉拉为研究“古代驱魔仪式”的遗存，来到了西班牙北部一个没有手机信号的深山村落。村民们友善但古怪，他们信奉一个古老的“沉默之神”，并且都会制作自己的草编面具。起初克拉拉只觉得是民俗，但随着月圆之夜临近，她开始做噩梦，梦中自己皮肤下有东西在蠕动。她发现村里没有老人，因为“他们都去山上了”。一位曾试图逃跑的外来者告诉她，面具不是用来戴的，而是“新的皮肤”，村民并不是在传承民俗，而是在一种神秘力量的影响下，进行着缓慢的、持续几代人的“物种转化”。当克拉拉发现自己后背开始硬化为草纤维时，她必须在被村庄完全“消化”前，找到逃离的路。
